Mit Beispieldaten testen und wieder aufräumen

Mit Beispieldaten kannst du heyFranz mit einem bereits gefüllten Portfolio kennenlernen. Die Daten werden in den ausgewählten Mandanten geladen. So siehst du etwa, wie Objekte, Einheiten, Mietverhältnisse und Zahlungen zusammenhängen.

Beispieldaten laden

1. Wähle den Mandanten aus, in dem du heyFranz ausprobieren möchtest.
2. Öffne oben Erste Schritte und wähle Mit Beispieldaten umsehen. Bei einem neuen eigenen Konto wird diese Möglichkeit auch in der Einführung angeboten. Falls ein Hinweis zu Beispieldaten eingeblendet ist, kannst du dort ebenfalls starten.
3. Warte, bis das Laden abgeschlossen ist. Die Fortschrittsanzeige zeigt dir den aktuellen Stand.

Das Laden wird innerhalb des vorgesehenen Testzeitraums angeboten. Du benötigst Bearbeitungsrechte im Mandanten. Pro Mandant kann jeweils ein Satz Beispieldaten geladen sein.

Was muss ich beim Testen beachten?

• Beispieldaten erfüllen die Checkliste nicht: Für „Erste Schritte“ zählen deine eigenen Einträge. Ein Demo-Mietverhältnis oder Demo-Bankkonto erledigt den jeweiligen Schritt deshalb nicht.
• Ein Demo-Bankkonto ist keine echte Bankverbindung: Seine Umsätze dienen zum Ausprobieren. Es verbindet sich nicht mit deiner Bank und kann keine neuen echten Umsätze synchronisieren.
• Eigene Daten kannst du daneben anlegen: Prüfe dabei, ob du sie bewusst mit einem Beispielobjekt oder einer Beispieleinheit verknüpfen möchtest.

Beispieldaten entfernen

1. Öffne Erste Schritte oder den eingeblendeten Beispieldaten-Hinweis.
2. Klicke auf Beispieldaten entfernen.
3. Lies den Bestätigungsdialog und bestätige die Entfernung.

Für die Entfernung benötigst du ebenfalls Bearbeitungsrechte und einen aktiven Zugriff auf die Bearbeitung des Mandanten.

Welche Daten bleiben erhalten?

Selbst angelegte Daten bleiben erhalten. Falls sie mit Beispieldaten verbunden sind, behält heyFranz die dafür benötigten übergeordneten Einträge. Hast du etwa eine eigene Einheit unter einem Beispielobjekt angelegt, kann dieses Objekt bestehen bleiben, damit deine Einheit weiterhin richtig zugeordnet ist.

Der Mandant ist danach daher nicht zwingend vollständig leer. Bloßes Bearbeiten eines Beispieleintrags macht ihn außerdem nicht automatisch zu einem eigenen Eintrag. Verwende zum Aufräumen die Funktion Beispieldaten entfernen.

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Weitere Hilfe

• Warum kann ich Daten nicht bearbeiten oder exportieren?