Die globale Suche nutzen

Mit der globalen Suche findest du Einträge aus verschiedenen Bereichen von heyFranz an einem zentralen Ort. Sie durchsucht die Daten des aktuellen Mandanten, auf die du Zugriff hast.

So suchst du nach einem Eintrag

1. Klicke oben in der Plattform auf die Suche.

2. Gib mindestens zwei Zeichen ein, zum Beispiel einen Namen, eine Adresse oder einen Verwendungszweck.

3. Wähle den passenden Eintrag in den Ergebnissen aus.

Du musst vorher nicht in den Bereich wechseln, in dem der Eintrag gespeichert ist.

Was wird durchsucht?

Die Suche berücksichtigt unter anderem Objekte, Einheiten, Mietverhältnisse, Mieteinnahmen, Transaktionen, Kontakte, Dateien, Aktivitäten und Bankumsätze.

Je nach Eintrag kannst du neben Bezeichnungen und Namen auch nach weiteren Angaben suchen, etwa:

• Adresse eines Objekts oder E-Mail-Adresse eines Kontakts,

• Titel und Notiz einer Aktivität,

• Verwendungszweck oder Gegenpartei eines Bankumsatzes,

• Dateiname, Beschreibung oder Referenz einer Datei.

Werden Dokumenteninhalte durchsucht?

Nein. Die globale Suche durchsucht die zur Datei hinterlegten Angaben, aber nicht den Text innerhalb eines PDFs oder anderen Dokuments.

Beispiel: Du findest „Mietvertrag_Top_3.pdf“ über den Dateinamen oder eine hinterlegte Beschreibung. Eine Vertragsklausel, die nur im Dokument steht, wird nicht gefunden.

Warum finde ich einen Eintrag nicht?

Prüfe zuerst, ob der richtige Mandant ausgewählt ist und dein Suchbegriff mindestens zwei Zeichen enthält. Versuche anschließend eine tatsächlich hinterlegte Angabe, etwa Kontaktname, Adresse, Transaktionstitel, Verwendungszweck oder Dateireferenz.

Kommt der Begriff ausschließlich im Dokumentinhalt vor, suche nach dem Dateinamen und öffne das Dokument.