Navigation – So findest du dich in heyFranz zurecht

Das Hauptmenü, die Symbole oben rechts sowie Smart Import und Hinzufügen im Überblick.

Geschrieben von heyFranz Team

Zuletzt aktualisiert Vor 14 Tagen

Nach der Anmeldung öffnet sich die Übersicht, auch Dashboard genannt. Bei einem neuen eigenen Konto geht die Einführung voraus. Über das grüne Hauptmenü links wechselst du zwischen den Bereichen. Oben findest du die globale Suche sowie Zugang zu Einstellungen, Benachrichtigungen und Hilfe.

Das Hauptmenü links

Menüpunkt	Was du dort findest
Übersicht	Dashboard mit Kennzahlen, Mieteinnahmen-Verlauf und Handlungsbedarf
Immobilien → Objekte	Deine Immobilien auf Objektebene
Immobilien → Einheiten	Die Einheiten deiner Immobilien
Immobilien → Mietverhältnisse	Deine Mietverhältnisse
Finanzen → Mieteinnahmen	Deine Mieteinnahmen und deren Zahlungsstatus
Finanzen → Transaktionen	Einnahmen und Ausgaben
Finanzen → Bankkonten	Deine Bankkonten
Kontakte	Deine Kontakte
Dateien	Deine Dokumente und Dateien
Kalender	Aufgaben, Termine, Fristen und Erinnerungen
Jahresabrechnungen	Deine Jahresabrechnungen

Immobilien und Finanzen sind aufklappbare Menüpunkte. Klappe den jeweiligen Bereich auf, um seine Untermenüpunkte auszuwählen.

Die Suche oben

Über die globale Suche kannst du bereichsübergreifend nach Einträgen suchen, etwa nach Kontakten, Transaktionen oder Dateinamen. Du musst dafür nicht zuerst den jeweiligen Bereich öffnen.

Die Suche durchsucht keine Dokumenteninhalte. Ein Begriff, der ausschließlich im Text einer PDF-Datei steht, wird darüber nicht gefunden.

Die Symbole oben rechts

Symbol	Funktion
Benutzer	Profileinstellungen öffnen oder abmelden
Glocke	Benachrichtigungen öffnen
Fragezeichen	Support-Seite öffnen
Lautsprecher	Letzte Änderungen und neue Funktionen ansehen

Neue Daten direkt auf dem Dashboard anlegen

Oben rechts auf dem Dashboard findest du zwei Einstiegsmöglichkeiten:

Smart Import: Lade einen Mietvertrag hoch, um Angaben automatisch erkennen und vorbefüllen zu lassen. Anschließend prüfst und bestätigst du sie.
Hinzufügen: Lege ein Objekt, eine Einheit, einen Kontakt oder ein Mietverhältnis manuell an oder füge ein Dokument hinzu.

Weiter unten auf dem Dashboard bietet dir der Schnellzugriff zusätzliche direkte Einstiege zum Anlegen neuer Einträge.

Die Checkliste „Erste Schritte“

Oben in der Plattform führt dich Erste Schritte durch die Einrichtung. Die Checkliste umfasst Objekt und Einheit, Mietverhältnis und einen weiteren Schritt passend zu deinem gewählten Ziel, etwa Bankkonto verbinden oder Mietvertrag ablegen.

Hier kannst du auch Mietvertrag importieren starten. Während des vorgesehenen Testzeitraums kannst du Mit Beispieldaten umsehen wählen. Sind Beispieldaten geladen, erreichst du hier Beispieldaten entfernen. Für die Erledigung der Checkliste zählen deine eigenen Einträge.

Mehr dazu: Mit Beispieldaten testen und wieder aufräumen und Smart Import: Mietverhältnis, Einheit und mehr per Mietvertrag automatisch anlegen.

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